印刷（PDF/90KB）はこちらから 2020年09月04日 経営・財務

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2020年7月30日付け「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債、以下「本社債」）（注１）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせします。

記

（１）	社債の名称	大日本住友製薬株式会社 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 （劣後特約付）	大日本住友製薬株式会社 第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 （劣後特約付）
（２）	発行総額	金600億円	金600億円
（３）	当初利率	年1.39％（注２）	年1.55％（注３）
（４）	払込期日	2020年9月10日
（５）	償還期限	2050年9月9日
（６）	期限前償還	2027年9月10日および2027年9月10日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。	2030年9月10日および2030年9月10日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。
（７）	利払日	毎年3月10日および9月10日
（８）	利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
（９）	優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（10）	取得格付	BBB+（株式会社格付投資情報センター）
（11）	資本性	「クラス3、資本性50％」（株式会社格付投資情報センター）
（12）	発行形態	日本国内における公募形式
（13）	引受会社	大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
（14）	財務代理人	三井住友信託銀行株式会社	株式会社三井住友銀行

（注１） 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しません。

（注２） 2020年9月10日の翌日から2027年9月10日までは固定利率、2027年9月10日の翌日以降は変動利率（2027年9月10日の翌日に金利のステップアップが発生）。

（注３） 2020年9月10日の翌日から2030年9月10日までは固定利率、2030年9月10日の翌日以降は変動利率（2030年9月10日の翌日に金利のステップアップが発生）。

以上

ご注意
このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としていません。