印刷（PDF/125KB）はこちらから 2025年03月26日 経営・財務

シンジケートローンによる既存借入金のリファイナンスに関するお知らせ

当社は、本日（3月26日）、以下のとおり、シンジケートローン（トランシェA：タームローン、トランシェB：コミットメントライン）（以下、「本シンジケートローン契約」）による既存借入金のリファイナンス（以下、「本リファイナンス」）を行うことについて決定しましたので、お知らせします。

1．本リファイナンスの目的

当社は、マイオバント社完全子会社化に伴うブリッジローン及び2019年12月に実施したロイバント社との戦略的提携に伴う既存借入金等の一部の借入契約総額3,310億円について、ロイバント社株式売却資金980億円にて返済した上で、下記のとおり新たにシンジケートローン契約を締結しました。本リファイナンスを実施することにより、2024年3月期決算で発生した財務制限条項抵触を解消するとともに、財務の安定化を図ります。

2．本シンジケートローン契約の概要

	タームローン （トランシェA）	コミットメントライン （トランシェB）
組成金額	1,400億円	930億円
資金使途	既存借入の借換資金	運転資金
借入期間・コミット期間	2025年3月31日～2028年3月31日
返済方法	期限一括返済
担保提供資産の有無	無
連帯保証人	住友化学株式会社
アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	三井住友信託銀行株式会社
参加金融機関	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社百十四銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社伊予銀行 株式会社三十三銀行 株式会社滋賀銀行 株式会社常陽銀行 株式会社広島銀行 株式会社大分銀行 株式会社千葉銀行 株式会社南都銀行 株式会社紀陽銀行

3．今後の見通し

本件が当社の2025年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上